Casentra

Casentra 是專為香港持牌保險代理而設的 AI 工作台，協助代理集中管理客戶資料、文件及工作記錄，更高效地理解客戶需要、準備會面及整理資訊。 主要功能 • 客戶 Case 為每位客戶建立獨立 Case，集中整理相關客戶資料、文件及工作記錄。 • 文件管理與 AI 問答 上傳 PDF、Word、Excel、圖片等文件，並可利用 AI 根據 Case 中的資料協助查找資訊、整理內容、總結重點及回答工作相關問題。 • AI 助手 協助整理客戶資料、提取重要資訊及生成工作參考內容，方便代理進一步覆核及使用。 • 保障規劃工具 提供人壽、危疾、退休及教育規劃等輔助計算工具，協助代理快速整理不同規劃情景。 • 會前準備 集中查看客戶背景、重要資訊、待確認事項及所需準備資料，提高客戶會面準備效率。 專為專業保險代理工作流程設計 • 不同客戶的 Case 分開管理，並採用適當的安全措施保護資料。 • 產品設計重視資料最小化及私隱保護，並按照適用的私隱政策處理相關資料。 • AI 輸出屬輔助性工作內容，須由用戶自行覆核，不替代專業判斷、合規審核、核保、理賠決定或最終保險建議。 Casentra 供香港持牌保險代理使用，部分功能需要符合資格的帳戶登入。 如需技術支援，可直接在 Casentra App 內聯絡我們，或電郵至 support@casentra.hk。