Instero: CRM dla instalatorów

Instero to aplikacja dla ekip, które montują, serwisują i sprzedają: klimatyzacja, pompy ciepła, fotowoltaika, alarmy, monitoring, elektryka. Biuro pracuje w przeglądarce, monter w telefonie, a dane są te same. MÓJ DZIEŃ Rano widzisz, gdzie jedziesz, o której i do kogo. Przy każdym wpisie z adresem jest „Prowadź”, które od razu uruchamia nawigację, i „Przeczytaj”, które czyta wpis na głos, gdy prowadzisz. Przycisk „Jestem w drodze” jednym dotknięciem wysyła klientowi SMS, że już jedziesz, według wzoru Twojej firmy. Zadanie odhaczasz jednym dotknięciem, a przy zamknięciu dopisujesz komentarz i podpinasz protokół. Trzy kropki przy zadaniu otwierają edycję, kopię na inny dzień, SMS do klienta i usunięcie. PROTOKÓŁ Z PODPISEM Protokół odbioru, przeglądu albo serwisu spisujesz na miejscu. Klient podpisuje się palcem na ekranie, zdjęcia urządzeń dołączasz z aparatu. Bez zasięgu protokół czeka w telefonie i wychodzi sam, gdy sieć wróci. Numer nadaje serwer, więc numeracja się nie rozjeżdża. Pomyłkę poprawisz później na telefonie, a zmiana po podpisie klienta zostaje odnotowana w CRM. SKANER KODÓW Kod kreskowy produktu i numer seryjny z tabliczki wpisujesz aparatem zamiast przepisywać: w Sklepie, w Serwisie, w Magazynie i w protokole. SZYBKIE DODAWANIE Przycisk „+” na dole ekranu: - nowe zadanie w kalendarzu Twoim albo innych osób, z adresem klienta z kartoteki, - notatka z tekstem, zdjęciami, rysunkiem palcem lub rysikiem albo nagraniem głosowym, do kontrahenta, projektu albo tylko dla siebie, - klient z danymi z wykazu VAT, - oferta z katalogu produktów, - zgłoszenie serwisowe i protokół. OFERTA NA MIEJSCU Ofertę składasz z katalogu firmy, a sumę, zysk i marżę liczy serwer, więc w telefonie widzisz to samo co w biurze i na PDF-ie. Po zapisie wysyłasz klientowi link mailem, kopiujesz go do SMS-a albo pokazujesz kod QR, który klient skanuje aparatem i od razu ma ofertę z przyciskiem akceptacji. Decyzję klienta, czyli akceptację, odrzucenie albo realizację, odnotujesz też w aplikacji, a ta zapyta, na który etap lejka przesunąć sprawę. SMS DO KLIENTA Z karty klienta i z menu zadania wyślesz SMS z konta SMSAPI Twojej firmy, pod jej nazwą nadawcy. Numer podpowiada się z karty i osób kontaktowych, a wysłana wiadomość zostaje na osi czasu klienta. PROJEKTY I DOKUMENTY Długa inwestycja z etapami: stan etapu zmieniasz na budowie, dopisujesz koszt z paragonem, notatkę i zdjęcie do dokumentów projektu. W Moich dokumentach masz schematy, karty gwarancyjne i skany protokołów, gdy trzeba po nie sięgnąć przy urządzeniu. ZESPÓŁ Czat z biurem, ze zdjęciami i plikami prosto z telefonu. Na wiadomość odpowiadasz wprost z powiadomienia. Powiadomienia o nowym zgłoszeniu i o decyzji klienta w sprawie oferty, kalendarz ekipy. Aplikację odblokowujesz Face ID albo kodem telefonu. Tryb ciemny włączasz w ustawieniach. KONTO Aplikacja jest dla pracowników firm, które pracują w Instero. Konto zakłada Ci administrator Twojej firmy i on decyduje, co widzisz, przez szablon uprawnień. Konta pracowników zawiesza i usuwa administrator, także w aplikacji.