案件手帳 - 案件管理・顧客管理

「案件手帳」は、お客様や仕事の記録を、自分の仕事に合わせた形で残せる手帳アプリです。 メモアプリで案件を管理していると、毎回「お客様名:」「金額:」「次回:」と見出しを書くことになり、あとから探すのも集計するのも大変です。案件手帳では、記録したい項目を並べた「リスト」を一度作れば、あとは項目を埋めるだけ。進み具合や次の連絡日がひと目で分かり、金額の合計も自動で出ます。 ■ こんな方におすすめ ・保険・不動産・営業代行など、見込み客と商談を追いかけている方 ・デザイナー・ライターなど、納期と請求を管理したいフリーランスの方 ・工務店・職人・サロン・教室など、お客様ごとの記録を残したい個人事業主の方 ・メモアプリやExcelでの管理に限界を感じている方 ■ 自分の仕事に合わせたリスト ・33種の見本から選ぶだけで始められます(見込み客・商談、制作の仕事、工事・リフォーム案件、サロンの来店記録、レッスン・教室、不動産の追客、修理の受付 など) ・項目は自由に足したり、名前や順番を変えたりできます。種類は文字・数字・日付・選択肢・金額・計算・電話・メール・住所・写真 ・計算の項目で「見積金額 − 原価 = 粗利」「単価 × 数量」などを自動で計算します ・作ったリストはQRコードやLINEで同業の方に共有でき、受け取った方はそのまま追加できます ■ 入力はすばやく ・右上の「＋」から、項目を埋めて「追加」を押すだけ ・日付は「今日」がひと押しで入り、同じお客様を続けて登録する時は前の値を残せます ・入力の途中で電話が来ても、打ちかけの内容は自動で残ります ・名刺・領収書・メモの写真や文章を読み取って、名前・日付・金額などを欄に入れます(読み取りはiPhoneの中で行います) ■ 一覧で「次に何をするか」が分かる ・ホームに「今日」「予定あり」「過ぎている」「しばらく触っていない」「終了」の件数を表示します ・進み具合ごと・お客様ごと・タグごとにまとめて表示できます ・検索・絞り込み(今月・先月・今年など)・並べ替えに対応し、金額の合計も出ます ・同じお客様の案件をまとめて見られるので、前回いつ何をしたかがすぐ分かります ・案件ごとに「いつ・何をしたか」の対応履歴を残せます ■ お知らせ ・次回連絡日・納期・次回予約などの日付は、その日の朝にまとめて1通でお知らせします(時刻は選べます) ・しばらく動きのない案件もお知らせします ■ 書類の作成 ・案件から見積書・請求書・納品書・領収書・報告書を作り、PDFにしてそのまま送れます ・宛名・件名・明細・消費税・お支払期限・振込先が自動で入ります。インボイスの登録番号も記載できます ■ お客様への連絡 ・次回のご案内や納期のお知らせを、案件の内容を差し込んだ定型文でLINE・メール・メッセージに送れます ■ データの安心 ・CSVの書き出し・取り込みは無料です。Excelで開けて、ほかのアプリからの乗り換えにも使えます ・iCloudで同期し、ホームに最後にバックアップした日時を表示します ・アプリのロック(Face ID・パスコード)に対応しています ■ そのほか ・ホーム画面・ロック画面のウィジェット(今日やること・今月の合計) ・Siriで「案件手帳で見込み客・商談を登録」のように話しかけて登録 ・タグ・写真の添付・ダークモード ■ 広告について ホーム画面の一番下に小さな広告を1つ表示します。入力・編集の画面には広告を出しません。広告は利用者に合わせたもの(追跡)ではありません。 ■ プライバシーについて アカウント登録は不要です。入力した記録は、お使いのiPhoneとご自身のiCloudにだけ保存され、開発者が見ることはありません。