CDF Finance for Planners

CDF Finance for Planners, a ferramenta do planejador financeiro. Acompanhe a saúde financeira de todos os seus clientes sem pedir planilha: eles se conectam a você no CDF Finance e você enxerga, com consentimento, o quadro completo de cada um, e a carteira somada. Menos reunião de coleta de dados, mais conversa sobre decisão. O que você encontra no app: - Visão agregada da carteira: patrimônio total, evolução e distribuição entre clientes - Painel por cliente: patrimônio líquido, contas, categorias e progresso das metas - Métricas profissionais da carteira: Net New Money, Free Cash Flow e Saving Rate - Gráficos de evolução de patrimônio, fluxo de caixa e saúde financeira por cliente - Concentração e crescimento do AUM mês a mês - Conversa direta com cada cliente pelo próprio app, com histórico organizado - Permissões finas: o cliente decide o que libera para escrita, escopo por escopo - Convites por link ou e-mail para trazer novos clientes - Marketplace: clientes procuram planners e enviam solicitação com um resumo da própria situação financeira antes de qualquer conversa - Selo Verified Financial Planner para quem passa pela verificação Como funciona: convide seus clientes (ou receba solicitações pelo marketplace), acompanhe os indicadores deles no seu painel e converse por ali mesmo. O cliente mantém o controle total, nada fica visível para você sem o consentimento dele, e é ele quem define quais dados você pode movimentar.